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更改计划资料

《职业退休计划条例》(简称「该条例」)规定,以下事项如作出更改,有关雇主或雇主代表必须在更改后一个月内通知处长:

  • 有关雇主或雇主代表;
  • 管理人;
  • 计划名称;或
  • 有关雇主或雇主代表的姓名(或名称)及地址。

该条例亦规定,凡先前向处长提供的注册计划指定人士或注册计划的管理人的姓名、名称或地址有所更改,该计划的指定人士必须在更改后一个月内通知处长。

请使用以下表格作出更改事项的通知:
  1. 更改计划名称

    如计划名称有所更改,有关雇主或集团计划的雇主代表必须使用指定表格,把有关更改通知处长。请填写以下表格:

    指定表格表格由谁递交
    更改注册计划或获豁免计划名称的通知ORS-5雇主
    注:处长可按情况要求申请人提供其他文件。

  2. 更改有关雇主(涉及替换有关雇主)

    凡在任何计划的有关雇主更改时,先前的有关雇主(「原任有关雇主」)由另一名有关雇主(「继任的有关雇主」)(就集团计划而言,「继任的有关雇主」包括替代该计划的原任有关雇主的另一名现任有关雇主)所替代,而继任的有关雇主自更改日期起,承担原任有关雇主在计划中的相关职责,则必须向处长作出更改通知。请填写以下表格:

    指定表格表格由谁递交
    更改注册计划或获豁免计划有关雇主的通知(有关更改是因有关雇主被替换所致)ORS-6雇主

    雇主须把一份证明该项更改的文件的副本(例如一份由原任有关雇主、继任的有关雇主及计划成员签订(如适当的话),可以证明各方同意更改有关雇主的书面协议的副本),连同填妥的表格一并呈交。

    如集团计划内有一位或多于一位继任的有关雇主为新的有关雇主,而非该计划现有的有关雇主,则该继任的有关雇主须同时呈交一份提名该计划的雇主代表的授权书:

    所需文件
    授权书(如计划有多于一名有关雇主)样本
    注:处长可按情况要求申请人提供其他文件。

  3. 更改有关雇主(不涉及替换有关雇主)

    如有关雇主在涉及替换的情况下参加或退出计划,则来自公司集团的有关雇主在参加或退出该计划时,必须使用指定表格,就有关更改通知处长。请填写以下表格:

    指定表格表格由谁递交
    更改注册计划或获豁免计划有关雇主的通知(有关更改是在不涉及替换的情况下因有关雇主参加或退出该计划所致)ORS-7雇主

    就参加计划的有关雇主而言,该名新的有关雇主须呈交提名该计划的雇主代表的授权书:

    所需文件
    授权书(如计划有多于一名有关雇主)样本
    注:处长可按情况要求申请人提供其他文件。

  4. 更改有关雇主或雇主代表的姓名或名称及/或地址

    以下表格只适用于就更改姓名或名称及/或地址所作出的通知,适用于就有关雇主或雇主代表更改法律实体所作出的通知。

    如注册计划的有关雇主或雇主代表的姓名或名称及/或地址有所更改,该有关雇主或雇主代表必须使用指定表格,把有关更改通知处长。

    就获豁免计划而言,该有关雇主或(如属集团计划)雇主代表必须使用指定表格,把有关更改通知处长。 请填写以下表格:

    指定表格表格由谁递交
    更改注册计划或获豁免计划有关雇主或雇主代表的姓名或名称及/或地址的通知(有关更改并非因有关雇主或雇主代表的法律实体更改所致)ORS-8雇主

    有关人士须把一份证明有关雇主或雇主代表更改姓名或名称的证书或文件的副本,连同填妥的表格一并呈交。

    注:处长可按情况要求申请人提供其他文件。

  5. 更改注册计划管理人

    *只适用于注册计划

    如管理人有所更改,有关雇主或集团计划的雇主代表必须使用指定表格,把有关更改通知处长

    就获发强积金豁免证明书的注册计划而言,如将获委任的受托人并不是在香港注册的信托公司,须在辞退或委任受托人之前,向积金局提出委任或辞退受托人的核准申请。详情请参阅 申请核准委任/辞退受托人

    请填写以下表格:

    指定表格表格由谁递交
    更改注册计划管理人的通知ORS-9雇主

    如新受托人是通常在香港居住且持有《人事登记条例》(香港法例第177章)意指的香港身分证的人,或是在香港有营业地点的法团,则须同时呈交一份承诺,说明他将执行该条例所委予或赋予指定人士的职能。

    卸任的受托人须申请解除承诺,以停止执行该条例所委予或赋予指定人士的职能。

    请把填妥表格连同以下文件一并呈交:

    所需文件
    参与汇集协议的计划的指定人士的承诺样本
    参与汇集协议的计划的指定人士的承诺样本
    解除执行指定人士所作的承诺的申请书样本
    愿受管辖书(只适用于离岸计划)样本
    解除愿受管辖的申请书(只适用于离岸计划)样本
    注:处长可按情况要求申请人提供其他文件。

    更改本籍

    如注册计划本籍有所更改,该计划的指定人士须以书面形式就有关更改通知处长。下载简易参考指南

  6. 更改注册计划管理人或指定人士的姓名或名称及/或地址

    * 只适用于注册计划

    如计划管理人或指定人士并非因为改变法律实体而更改姓名或名称及/或地址,该计划的指定人士必须使用指定表格,把有关更改通知处长。请填写以下表格:

    指定表格表格由谁递交
    更改注册计划管理人或指定人士的姓名或名称及/或地址的通知(有关更改并非因管理人或指定人士的法律实体更改所致)ORS-10管理人/
    指定人士

    有关人士须将一份证明管理人或指定人士更改姓名或名称的证书或文件的副本,连同填妥的表格一并呈交。

    注:处长可按情况要求申请人提供其他文件。

  7. 更改集团计划的雇主代表

    如雇主代表有所更改,该集团计划的雇主代表必须使用指定表格,把有关更改通知处长。请填写以下表格:

    指定表格表格由谁递交
    更改集团计划雇主代表的通知ORS-11雇主

    集团计划内每名有关雇主均须呈交以下提名该计划的雇主代表的授权书:

    所需文件
    授权书(如计划有多于一名有关雇主)样本
    注:处长可按情况要求申请人提供其他文件。
     

修订日期: 09/05/2018